1、大专及以上学历；

  2、从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人士；

  3、对理财行业有兴趣，有志于成为理财师的人士。

理财规划师又称为美国注册财务策划师，英文简称为RPP，是美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际专业认证资质。考试没有《财务策划原理》和《高级财务策划》两科，主要考察考生理财基础理论，理财基本能力、保险理财、银行理财、投资理财、综合理财、职业素质、工作技能等方面的能力。